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        2012年三季度碳化硅出口形势简析与展望

        浏览次数: 日期:2014年12月30日

          随着欧债危机持续、中国经济减速和美国复苏迟缓拖累全球需求走低,使得亚洲出口国家的经济形势趋于恶化。欧盟作为我第一大出口市场的地位在今年上半年也被美国所取代,但美国经济回暖的势头也并不稳固,同时新兴经济体增速减缓,加之出口产品的综合成本居高不下,在一定程度上抑制了出口的快速增长。今年上半年以钢铁为代表的行业开工率持续走低,碳化硅企业也是困难重重。

          一、2012年三季度我国碳化硅出口市场回顾

          据海关统计显示:今年1-9月,我国碳化硅出口12.25万吨,同比下降21.67%,降幅比上半年有所收窄;出口金额2.14亿美元,同比下降45.79%,出口平均价格1747.52美元/吨,同比下降30.79%,出口量价大幅度下降。

          截止9月份,我国碳化硅出口市场以亚洲和北美洲为主,出口份额分别占到全球出口份额的66.62%和28.22%,共出口到55个国家和地区,出口数量在千吨以上的国别和地区依次为日本、美国、台湾、韩国、新加坡、泰国、印度和土耳其。除韩国和土耳其出口数量同比增长外,其他各国数量同比均有不同程度下滑,其中对日本和新加坡的出口数量下滑幅度均高达40%以上。
         
          在全球碳化硅市场低迷的大背景下,欧洲市场成为我国碳化硅出口的一抹亮色。1-9月,我国共向欧洲出口碳化硅3274吨,同比增长15.46%。主要原因是欧盟取消了对我国碳化硅52.6%的反倾销税,打开了我国碳化硅产品进入欧盟的大门。欧洲市场有大约8万吨的需求,对我国产品潜在需求在2-3万吨,预计未来2-3年内我国碳化硅出口欧洲的数量将持续增长,成为第三大出口市场。

          二、1-9月碳化硅市场情况简析

          由于产能过大、欧债危机、光伏行业进入危机期,而去年年底客户的囤积库存、国外优惠政策调整等也使外销更为不旺。加之九种原材料案终裁结果出台,后续管理政策迟迟未见明朗,客户对未来走势持观望态度,使得今年碳化硅市场尤为严峻。而今年前三季度,国内钢铁、有色行业的不景气导致内需不足,经济形势的进一步恶化更使外销价格回落,出口数量锐减;企业停产、半停产现象严重;另外,受电价、劳动成本、原材料价格上涨等因素的影响,产品生产成本上升,加之资金周转较慢、货款难收,目前碳化硅行业的开工率严重不足50%,甚至仅仅维持"养住工人"的水平。

          (一) 碳化硅1-9月产销情况

          生产情况普遍不理想,尤其是宁夏地区,产量持续下降,销售情况平淡,而价格下行空间有限,出口情况也不甚乐观;甘肃地区略有好转。1-9月黑碳化硅原块产量约为30万吨,出口约占25%,其余国内销售;绿硅(块)产量约为30万吨(青海9万吨、甘肃9万吨、新疆12万吨),微粉产量约为10万吨(河南3.5万吨;山东2万吨;吉林1.5万吨;黑龙江0.8万吨;江苏0.8万吨;其他1.5万吨),约60%国内消耗,40%出口,出口主要是到日本、台湾、新加坡市场。

          (二)价格情况

          97黑碳化硅块料的价格已从前期的6500元/吨下降到普遍的6000元/吨,粒度砂的出口价格已由前期的1400美元/吨跌到现在的1200美元略高一点的水平;今年希腊、北欧区域碳化硅需求量不高,出口量下降较多。美国二级品市场销量不是很畅,且价格较二季度季度又下滑了15%左右;而国内的二级品市场价格则更为混乱。

          碳化硅原料块:由于产品同质化严重,2011年新产能大量释放,形成短期的相对过剩,价格连续几个月呈持续走低态势,出现短期的恶性循环。

          碳化硅精细微粉:作为其主要应用市场,光伏行业此次大幅震荡也给碳化硅精细微粉市场造成巨大冲击。今年一二月份光伏组件和电池的价格开始下跌,紧接着是硅片,5月份以后上游多晶硅的价格也开始出现了明显跌幅。在经过持续的下跌之后,多晶硅的价格已经是6年来的最低价。整个光伏产业下跌行情从下游向上游的反向传导,目前仍然未有复苏的迹象。

          1、碳化硅绿块:价格大约在7000元左右;今年年初的价格在8500元-8600元,同比下降了17.6%。

          2、粒度砂:价格大约维持在9800元-9900元;今年年初的价格在10300元-10500元;同比下降了约6%。

          3、微粉:价格大约维持在18000元左右;今年年初的价格在20500元-21000元,同比下降了约10%。

          (三)、相关上下游行业变化情况

          1、磨具企业需求量一降再降

          由于钢铁行业不景气,所以黑硅价格存在继续下调的可能。磨具企业的需求量一降再降,其原因一是由于用电紧张导致部分地区产量下降了10%-50%,二是部分企业处于停产状态;三是现金流难题,由于压缩贷款,一般的小企业难以获得银行贷款,造成资金流动困难,被迫压产或停产。

          2、光伏市场变化碳化硅行业最大利空

          进入2011年,光伏产业在经历了2005-2010年均复合增长率40%以上的高速增长后,2012年4-5月,受欧洲最主要光伏市场政策变动影响,光伏装机处于几乎停滞状态。产能过剩带来严重的库存压力使得光伏产业链出现大幅度回调,价格一路走低,从集成系统、组件、到硅片、甚至到上游门槛较高的多晶硅原料,产业链各个环节无一幸免。光伏企业停工停产持续,很多光伏组件企业转投光伏电站,以期能减少库存,同时通过出售电站回笼资金。整合不可避免。

          作为世界前两大光伏市场,德国、意大利占据了世界光伏市场60%以上的份额,而在2011年,继德国政府决定削减16%的光伏补贴之后,4月1日,意大利政府出台了新的光伏补贴政策,从当日起至2012年年底,将光伏补贴削减15%-20%;2013-2015年将光伏补贴再削减30%-35%。由于光伏目前成本相对传统能源仍处于较高水平,一直以来都是靠政策驱动发展,政府给予的行业补贴量与光伏行业发展景气度高度正相关,突然的政策下调,引发了光伏行业有史以来最大幅度的调整,直接导致了碳化硅精细微粉的价格和需求量下调。

          3、反倾销裁定导致主要市场份额难保

          2012年5月美国商务部裁定,对中国出口美国的太阳能光伏组件产品,征收31%~250%的反倾销关税,10月初公布最终裁决。而德国作为全球第一大光伏应用市场,7月20日,德国光伏企业SolarWorld首席执行长FrankAsbeck声称,德国企业已在德国环境部支持下向欧盟提出了针对中国企业的诉讼请求,这无疑又给中国的绿硅企业当头一棒。

          2011年,中国太阳能光伏组件出口的十大国家中,欧洲占有6国,亚洲有日本和印度2国,另外还有美国和澳大利亚。2012年欧洲6国和美国将至少导致中国光伏组件出口规模减少5.3GW,即使2012年中国对印度、日本和澳大利亚市场组件出口规模增加1倍,也只能抵消1.2GW,因此中国对前十国的出口量2012年可能减少4.1GW。

          三、走势预测

          就目前经济形势来看,今年四季度碳化硅出口形势好转的可能性不大。预计第四季度黑硅原块产量仅为8-10万吨;绿硅市场下半年整体形势将更加严峻,可能大批的光伏企业面临倒闭的危险,目前运行的硅片企业大量使用回收砂,造成新砂使用量进一步减少,碳化硅生产量比前三季度还要少,预计四季度绿碳化硅原块产量为8万吨左右,市场竞争更加激烈。虽然有消息称西北电力将下调电价,但对市场影响不会太大。

          因此,四季度碳化硅市场走势仍以寻底为主,部分企业在年底将面临严峻的资金危机,因此在12月份很可能出现下跌。

        所属类别: 企业新闻

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